Por que é tão difícil construir um plano operacional que não apenas acompanhe as prioridades em constante mudança, mas também agregue valor significativo aos negócios? A resposta é simples: a maioria das organizações utiliza soluções de planejamento financeiro que carecem da adaptabilidade, integração e simplicidade necessárias para que equipes de alto desempenho colaborem de forma eficaz.
Agora, as equipes financeiras estão buscando um planejamento mais eficiente e flexível que estimule uma "mentalidade de empresa total", de acordo com o relatório Critical Capabilities for Financial Planning Software de 2022, da Gartner. À medida que as soluções de planejamento evoluem para atender a essa demanda, os líderes financeiros devem considerar quais capacidades melhor se adequam às necessidades de suas organizações.
Os líderes financeiros devem procurar por estas cinco capacidades ao selecionar um software de planejamento financeiro que impulsionará o valor dos negócios para suas empresas.
1. Modelos configuráveisAumentar a eficiência nos processos de planejamento, orçamentação e previsão de uma organização é um componente-chave do software de planejamento financeiro, de acordo com a Gartner. Soluções que fornecem "modelos prontos para uso para facilitar a implementação" e "automação de fluxo de trabalho para aumentar a eficiência e otimizar processos" são especialmente benéficas nesse aspecto.
Softwares que fornecem modelos configuráveis, como o Jedox, oferecem às equipes a flexibilidade de construir seu próprio modelo ou escolher entre um conjunto de soluções pré-construídas para diversos casos de uso. Isso, juntamente com orientações de melhores práticas que ajudam os usuários a se prepararem rapidamente em seu próprio ambiente, acelera o processo para as equipes financeiras, fortalecendo o valor do negócio. Por exemplo, um varejista líder de calçados na Austrália e na Nova Zelândia conseguiu concluir 80% do seu modelo de orçamento em apenas um mês e acelerar todo o processo de orçamentação em quase 100%.
2. Estratégia de implementação
A implementação eficiente é um diferencial-chave para as empresas que buscam obter rapidamente o retorno sobre o investimento. Nesse sentido, os líderes financeiros podem priorizar soluções que facilitem integrações de dados mais rápidas por meio de conectores pré-construídos e ofereçam uma experiência de usuário intuitiva para impulsionar a adoção.
O Jedox é líder global em suporte à implementação, e sua estratégia de implementação é classificada como a mais alta capacidade crítica.
"[O Jedox] projetou seus quatro pilares de implementação para promover a jornada do cliente desde o início do projeto até o sucesso contínuo. Ele emprega uma abordagem ágil com uma estrutura que inclui equipes conjuntas, recursos e fluxo de trabalho para acelerar o sucesso da implementação", relatam os analistas da Gartner.
A estratégia de implementação eficiente do Jedox aumenta o valor do negócio, permitindo que os usuários coletem dados de toda a organização e construam planos interdepartamentais rapidamente. Saiba como essa capacidade permitiu que uma marca automotiva líder implementasse o software em apenas algumas semanas e unificasse seu sistema heterogêneo de relatórios do Excel.
3. Planejamento de cenários
O planejamento de cenários é uma capacidade crítica do software, pois ajuda os tomadores de decisão a pensar em diversos cenários antecipadamente, para que estejam preparados para lidar com praticamente qualquer crise. Levar em consideração eventos globais imprevisíveis, como inflação e a pandemia de COVID-19, exige um nível de planejamento inteligente que os métodos tradicionais de planejamento de cenários não conseguem alcançar.
Um software integrado de planejamento empresarial, como o Jedox, apoia o planejamento humano ao encurtar significativamente o ciclo de planejamento, mantendo os dados claros. O Jedox é altamente classificado por sua capacidade de planejamento de cenários, pois melhora a visibilidade e gestão operacional.
"Isso reflete a habilidade do Jedox de ajustar modelos de dados para incorporar mudanças no planejamento operacional", segundo os analistas da Gartner.
O software pode criar cenários de melhor e pior caso instantaneamente, liberando as equipes financeiras para se concentrarem no desenvolvimento de estratégias valiosas para se adaptarem a diferentes cenários. O planejamento de cenários ajudou essa organização química global a se adaptar às mudanças nas condições de mercado com um simples toque de botão, permitindo maior agilidade e previsões com até 95% de precisão.
4. Advanced Analytics
Equipes financeiras que trabalham com processos complexos, subsidiárias, bases de clientes e sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) devem priorizar as capacidades de análise avançada para seu software de planejamento financeiro. Isso significa que a solução deve ser capaz de lidar com conjuntos extensos de dados, usuários simultâneos e funções de inteligência artificial (IA) para agregar valor significativo aos negócios. Os líderes também devem priorizar as capacidades que permitem a automação de fluxo de trabalho em equipes grandes, frequentemente dispersas regionalmente, de acordo com a Gartner.
O Jedox, que obteve alta classificação no relatório por sua capacidade de análise avançada, ajuda as organizações a se adaptarem facilmente à infraestrutura em mudança e ao crescimento de fontes de dados. Os usuários podem integrar dados de quase qualquer fonte, desde arquivos simples a bancos de dados relacionais, data lakes e aplicativos de nuvem, para obter uma visão completa dos processos de negócios. A capacidade de reunir enormes quantidades de dados rapidamente foi revolucionária em um projeto de IA de uma empresa Fortune 1000, onde o Jedox ajudou a equipe a obter novos insights a partir de enormes conjuntos de dados com alta velocidade.
5. Integração de dados
Integrar dados de diversas fontes é um desafio em todo projeto de inteligência de negócios e planejamento, e é ainda mais crítico para empresas que navegam em um ambiente de negócios complexo. Os líderes financeiros que buscam agregar valor aos negócios devem avaliar a facilidade de integração de dados - não apenas com os sistemas ERP existentes, mas também com os sistemas operacionais externos - para atender plenamente às suas necessidades de planejamento financeiro, recomenda a Gartner.
De acordo com a pesquisa The Planning Survey 22, realizada pelo Business Application Research Center (BARC), 96% dos usuários estão satisfeitos com a integração de dados do Jedox, e a Gartner classifica o Jedox em alta para essa capacidade. Isso se deve à integração especializada do software com qualquer fonte de dados em toda a organização, incluindo Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP e Oracle. A integração simples do Jedox, que requer menos recursos técnicos, permite que os usuários aproveitem sua familiaridade existente com o Excel ao usar complementos do Jedox.
Durante o crescimento rápido, um fornecedor líder de tecnologias de tratamento de água melhorou seus processos de planejamento fortemente manuais com uma integração perfeita de múltiplos sistemas de origem. O Jedox permitiu que seus usuários continuassem trabalhando dentro do Excel, reduzindo a curva de aprendizado.
Conclusão:
O mercado de software de planejamento financeiro mudará drasticamente de 2023 a 2028, com ênfase nas capacidades de IA para ajudar a identificar tendências em grandes conjuntos de dados. Inovações em previsões melhorarão a tomada de decisões para os líderes financeiros:
"A IA será aplicada a previsões preditivas para maximizar a eficiência operacional, reduzir custos trabalhistas e produzir previsões e cenários em tempo real, ajudando assim os CFOs a responder com agilidade", segundo os analistas da Gartner.
Com seus assistentes de planejamento totalmente integrados AIssisted™, o Jedox está preparado para fornecer insights, previsões preditivas e decisões inteligentes para pintar um quadro preciso e confiável do caminho para o sucesso de uma organização. Isso capacita todos na organização com uma experiência de IA fácil de usar, que instiga uma cultura de decisão e impulsiona a lucratividade e o valor dos negócios.
Juntas, essas cinco capacidades principais de software de planejamento financeiro capacitam equipes com a adaptabilidade, integração e simplicidade necessárias para alcançar o planejamento interdepartamental que impulsiona o valor dos negócios. Solicite uma demonstração ao vivo para aprender como o Jedox ajuda as organizações a construirem planos precisos para o futuro.
¹ Gartner, Critical Capabilities for Financial Planning Software, dezembro de 2022 2
² BARC, The Planning Survey 22, maio de 2022
